Tagasinõude krediidi töötlemine: 13 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

123 Kontoritarvete tootmine on selle valdkonna juhtiv kontoritarvete tootmine. Püüame pakkuda kvaliteetseid tooteid mõistliku hinnaga. Kõigile meie edasimüüjatele pakutakse kõigi meie toodete netohinda igapäevaseks müügiks oma lõpptarbijale. Kui aga neile pakutakse võimalust täita suur tellimus, vaatab 123 kontoritarbed tellimuse üksikasjad üle ja pakub projekti hinnakujundust. Kliendile esitatakse endiselt arve igapäevase netohinna eest. Siiski saavad nad esitada igakuise arve ülevaatamiseks, et saada toote krediiti igapäevase ja projekti hinnakujunduse erinevuse kohta. Meie Inside Sales meeskonna ülesanne on iga kuu asjakohased krediidid üle vaadata, analüüsida ja töödelda. Seda õpetust peab Inside Sales meeskond kasutama viitena tagasimakse krediitide töötlemisele. Selles näites on ABC Distribution esitanud oma 2019. aasta jaanuari arve, et saada krediiti nende materjalide eest, mida nad müüsid Bowling Green Elementary projektihinnaga.

Enne alustamist vajate järgmisi elemente:

1. Sülearvuti

2. Excel

3. E -post või faks

4. Printer

5. Kliendiarve koopia

6. Juurdepääs klientide ja projektide hinnakujundusele

Selle õpetuse lõpuks peaksite saama nõuetekohaselt tagasinõudmise krediiti töödelda.

Vastutusest loobumine: see õpetus on mõeldud ainult 123 kontoritarvete tootmise müügimeeskonna koolitamiseks. Kõik nimed, tooted ja hinnad on loodud ainult selle koolituse eesmärgil. See õpetus ei võta mingil juhul ettevõtteid ega isikuid vastutavaks mis tahes hinna või krediidi eest. Kõiki õpetuses kasutatud fotosid ja videoid peab kasutama selle õpetuse looja, ainult Abby Essex. Selle õpetuse materjali kasutamiseks ei anta lube kellelegi peale Abby Essexi. Lisaks ei saa Abby Essex isiklikult vastutada ega juriidiliselt vastutada selle õpetuse kasutamise tulemuste eest.

Samm: avage Excel

Klõpsake töölaua vasakus alanurgas akende ikooni. Sisestage Windowsi käivitusmenüüs otsinguriba "excel". Topeltklõpsake menüükuval kuvatavat Exceli ikooni.

Samm: avage uus Exceli arvutustabel

Kui Excel avaneb, kuvatakse uus ja hiljutine arvutustabelite loend. Valige "tühi töövihik", topeltklõpsates esimesel ikoonil. Excel avab teie uue töövihiku. Alustate esimesest lahtrist A1 (näidatud esiletõstetuna).

Samm: lisage veergude pealkirjad

Tippige esimesse lahtrisse A1 esimene pealkiri "Arve kuupäev" ja vajutage sisestusklahvi. Klõpsake hiirega uuesti lahtrit A1. A1 ja A2 vahelisel joonel topeltklõpsake kursorit nii, et lahter veniks kõigi sõnade hoidmiseks välja. Jätkake veergude pealkirjade lisamist ja iga veeru venitamist, et see sobiks kogu sõnaga. Seejärel tõstke esile kõik veergude pealkirjad, klõpsates esimesel lahtril ja lohistades esiletõstja sõnadega viimasele lahtrile. Valige menüüribalt rasvane ikoon ja allajoonimise ikoon.

4. samm: hinnateave ja kliendiarve

Kliendihindade arvutustabel saadetakse kõigile Inside Sales töötajatele iga kuu e -posti teel. Juurdepääsuks oma e -posti aadressile, et hankida viitamiseks kliendi hinna arvutustabeli manus. Veenduge, et kuvatakse õige kliendikaart. Seejärel printige kliendi arve koopia. Selle võib saada kliendilt e -posti või faksi teel. Veenduge, et arvete hinnakujundus on klientide hinnakirjas aktiivne. Selles näites viitab ABC Distribution Bowling Green Elementary projekti krediiditaotlusele. Hinnakujundustabelil kuvatakse vahekaardil ABC Distribution selle töö jaoks loetletud aktiivsed hinnad.

Samm: kopeerige arve teave arvutustabelisse

Seejärel sisestage kõik vajalikud andmed kliendi arvelt. Kui see teave on lisatud, valige kõik lahtrid pealkirjade "Nethind" ja "Krediit" all, klõpsates esimesel lahtril ja seejärel all hoides hiire vasakut nuppu ja lohistades viimase veeru viimasesse lahtrisse. See toob esile kogu piirkonna. Klõpsake menüüribal ikooni $. See teeb nüüd kõik numbrid, mille sisestate dollarisumma.

6. toiming: lisage hinnakujundus

Lisage kliendihindade arvutustabelist igapäevane hinnakujundus ja sobiv projektihind.

Samm: lisage valem "Erinevus"

Valemi lisamiseks klõpsake lahtril F2. Tippige = ja seejärel klõpsake lahtrit D2. Seejärel tippige - ja seejärel klõpsake lahtrit E2. Vajutage sisestusklahvi. Sellega sisestatakse paberi päevahinna ja paberi projektihinna vahe. Seejärel klõpsake lahtri F2 paremas alanurgas olevat märki + ja lohistage see lahtrisse F6. See täidab automaatselt sama valemi, kuid värskendab reale sobiva erinevuse.

Samm: lisage krediidivalem

Krediidivalemi lisamiseks alustage lahtrist G2. Tippige = ja seejärel klõpsake lahtrit F2. Seejärel tippige * ja klõpsake lahtril C2 ning vajutage sisestusklahvi. See lisab automaatselt hinnavahe korrutatuna kogu tellitud kogusega. Paberi päevahinna ja projektihinna vahe on 22,00 dollarit. ABC Distribution ostis jaanuaris Bowling Green Elementary projekti jaoks 20 paberit. Paberiostu eest võlgnetav summa on 440,00 dollarit. Seejärel klõpsake lahtri G2 paremas alanurgas olevat märki + ja lohistage see lahtrisse G6. See täidab automaatselt sama valemi, kuid värskendatakse vastava krediidi kohta rea kohta.

9. toiming: AutoSumi kogusumma

Alustuseks klõpsake lahtril G7 ja seejärel menüüribal klõpsake automaatse summa ikooni. See tõstab esile krediidi veeru. Vajutage sisestusklahvi ja kõik krediidirühmad täidetakse. See on kogu krediit, mis võlgneb ABC Distributionile selle tagasinõudekrediidi eest.

Samm: salvestage

Valige menüüst Fail Salvesta nimega. Seejärel valige järgmises menüüs See arvuti. Kui töölaud on vasakul esile tõstetud, tippige faili nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.

Samm 11: e -post ja FILE

Viimane samm on dokumendi saatmine e -postiga krediidiosakonda. Samuti saate saata koopia kliendile ka tema failide jaoks.

12. samm: videoõpetus

Vaadake seda videot selle tagasinõudmise krediidiprotsessi samm -sammuliseks salvestamiseks.

Samm: kõik on valmis

Täname, et leidsite aega selle õpetuse järgimiseks, kuidas igakuiseid tagasimakse krediite töödelda. Loodan, et esitatud üksikasju oli lihtne järgida, mida saate tulevikus kasutada.